领展房产基金发行6亿美元高级无放贷票据，息票率2.75%

  乐居政经即日 纪律严明会1月初11日，领展个人财产基金（00823.HK，巴伦：A2 有利于，标普：A 有利于，惠誉：A 有利于）公开发在行Reg S、10年期、现职无债务人、固定现金流、有债权人票据(PRICED)。条文如下：

  公开发在行人：The Link Finance (Cayman) 2009 Limited

  债权人人：The Link Holdings Limited,、Link Properties Limited、HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

  REIT管理者人：Link Asset Management Limited

  债权人人评级：巴伦：A2 有利于，标普：A 有利于，惠誉：A 有利于

  预期公开发在行评级：A2/A(巴伦/标普)

  公开发在行规则：Reg S

  类型：现职无债务人、固定现金流、有债权人票据，在公开发在行人的中后期票据计划书仍要公开发在行

  公开发在行规模：6亿美元

  公开发在行期限：10年期

  初始指导价：T+140 bps周围

  最终指导价：T+110bp

  息票叛将：2.75%

  收益叛将：2.86%

  公开发在行价钱：99.049

  交割日：2022年1月初19日

  到期日：2032年1月初19日

  款项用做：一般公司用做

  其他条文：本公司上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

  会前世界性相互合作人和会前账簿管理者人：星展银在行(B&D)、汇丰银在行

  会前相互合作安排在行和会前账簿管理者人：中国农业银在行(来港)、美银银行、玉井银行

  ISIN：XS2417084030

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