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商品为何突现大幅调整，后市怎么看？

2023-04-10 12:16:15

一、商品看法

现阶段商品大幅调整，表面上是受到一些消息面因素的冲击。但也要看到这长时间以来，其余部分业绩赛道的品种也短期累积了一定上半年，再加这轮反弹很多企业主期望就严重不足，所以一有风吹草动，有些过热的品种消失筹码失去平衡的情况也是情理之中。

对于农业或许造成了的终究，农业趋于稳定较慢，各项扰动的一直化，企业主都已有前提预期，所以相关消息对商品的负面心理冲击下半年也大其余部分是短期冲击。

从一直看，我们造成了的终究确实就会是一直的。以往农业的三驾马车看农业的逻辑学已在发生变化，比如即或是较为断定的基建投资同方向，对农业的一直拉动抑制作用或许也比较有限。所以可预见未来态势就会是与过往不同，我们在投资上也需要因势而变。

二、从业人员看法

新能源继续属意，但仍然赘述，其他比起属意军工、器件及消费者自由电子中的AR、VR。

军工方面，一方面我们造成了着百年毋须之大变局，国防军工是不可或缺抓手，一直目的性较高。另一方面，从业人员的Ia较高业绩度明确，“量、材”都有提升的爆冷需求。业绩度从洛河垂直传导分作新兴产业：航空装备、导弹装备、动力装置、网络化都有机就会。

器件就会有分立，显卡内部设计或许现阶段处在下行周期，但是自由电子设备和材料业绩度是比较爆冷的，断定性也比较较高。第一，中短期的业绩比较断定，现阶段的逻辑学也没有问题；第二，净值比起合理。

消费者自由电子也就会有较大的分立，但分作科技领域如AR、VR或许从未来到一个加速转变的；也，其余部分生产商开始下场，国内也有相关公司有鉴于此，应用于场景也在逐步落地。

此外，在登革热控制常态化，以及对农业和生活冲击实材性降低的背景下，或许就会带来一些医疗健康褶皱的分作科技领域的投资机就会。