Infosys：正处于正对面

北面转用周期的之中期无论如何是一种战术上，但我们视为这是一种风险，因为我们不明白零售商所需将在哪里随时随地转用。

Infosys不一定依赖火车，作为总部位于印度的主要与会者，Infosys将从该国快速下降的金融业之中得益。印度蓬勃拓展的科技产业为印孚瑟斯拓展业务和开拓一新市场竞争性机会提供者了富饶的土壤。

我们的基本概念基于 2024 年 2.5% 的盈余下降导师。在此奠基石上，我们将 2025 年和 2026 年的期望分别更高到 8% 和 10%，然后到 2033 年将下降逐渐回落到 6%。

我们对过去 500 个周二进行了回归，获取了 0.60 的贝塔取值，这就是我们的 WACC。

我们通过人本下降具体方法根据方才取值算出目标价格，并根据正数具体方法计算提供者敏感性表格。

我们的 DCF 深入研究将 Infosys 的成交定为 18.41 美元，我们视为这个数字是其公允内涵。该深入研究考虑了母公司理论上的业绩衡量和将来的下降期望，并与更为广为的市场竞争性动态和产业特定趋势相平衡。

我们以绿色厚实实示才对小规模性，以紫色厚实实示恶梦小规模性。我们的软弱假设是，接口 EV/EBITDA 正数较偏高，为 11.50 倍，揭示了潜在的折返风险，并与同等水平的竞争性对手值得注意。这也揭示出我们毫显然问了WACC，而且进行改革国际货币基金组织的小规模等待时间比期望要长。相反，我们的才对情景情景（市价高达 15.50 倍）与 Infosys 迄今的市价一致，均是由着对其业务的永久期望更为加乐观，同时也揭示出我们远超过了 WACC，而且改善速度快于期望。再一，为了获取 12 个同月的目标取值，我们从成交之中乘上期望本金，获取 17.98 美元。

总体而言，我们从这一成交之中算出的推论是，Infosys的计价有效，并且正西北面整合期。IT服务项目产业正西北面一新曙光，回事10年后会是什么样子，计算机的转用迫在眉睫，但道路却都有。理论上，随着等待时间的推移，计算机应该会提高所有之中小企业的营收、区域内和盈余，如果这是通过 Topaz 意味着的，那么 Infosys将获得报酬。随着将来收益揭开这个谜团，我们将继续控管该产业并更为新我们的计算。

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